1997年,南都市发生连环命案!凶手作案手段极其残忍,且每次都把犯罪现场布置成画框终的油画,并留下一支铅笔,这些都似乎在隐喻着什么。老刑警卫峥嵘(陈建斌 饰)与年轻的新人警察陆行知(陈晓 饰)在多番调查后,却始终无法锁定凶手。该案终成悬案!导演、编剧刘炎焱表示:“新海诚一直没有跳出自己的逻辑,他所有的创作元素都是,毫无关联的两个男女主人公,因为一个偶然的超现实事件,为了阻止这个事件,一定会导致结果是男女主人公一定是错开时空的。难能可贵的是,这个导演始终有赤子之心,新海诚导演的作品很干净,因为他真的相信爱情,他真的相信小男孩小女孩的爱情能够拯救世界,这是他最大的优点。”